目前分類:投資哲學 (76)

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  假如你是「巴菲特第二」但沒有像巴菲特一樣先成功累積一大筆錢,那麼一個失誤,可能就會讓你變成流浪漢,五子全失,然後在忠孝東路每天走七回。請參考以下報導:《巴菲特投資IBM 損失逾10億美元 》(這只是一天的損失,柏克夏海瑟威所持特易購股份,市值蒸發掉逾80億美元,那是..3兆,現在每一個人都可以問:為什麼不投資蘋果、特斯拉...),這就是所謂的「大鯊魚災難」,但還有比這個更可怕的,當你壯遊世界來到亞馬遜河,不小心掉到河裡面的時候,你會被「食人魚」攻擊瞬間變成白骨,那不是比「大鯊魚」更可怕!在股票市場的食人魚就是,小虧損累積成大窟窿。

  縱橫股市數十載(數=1..9),看遍所有東施與股市三瓜:西瓜、甜瓜(尼克隊)與呆瓜,得到一個結論:所有的投資方法都是對的也是錯的,因為即使是「樂透」投資法都有一大堆的成功者,但模仿者絕對無法成功(看天啦),只有一種方法是絕對可以賺錢,那就是:「資金控管」,因為即使是股市呆瓜,如果賠錢就不買,那他還能賠多少?等到「隨便買隨便賣」的時機(就如2008年以後的美股),那他肯定能不斷累積財富。

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前言

  為什麼要建立自己的股票系統?

  我們先來看看這個人..「EdSeykota都從內華達州大浩湖畔的家中下單。他只需花幾分鐘的時間,去跑自行開發出來的電腦程式,系統就會發出隔天須執行的買賣訊息。...」

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  李佛摩非常注重「等待」與「耐心」。這從以下兩段文章可以看出來。

少年投機者

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  首先,我們來看100~102那三年的大盤的狀況是怎樣?由「圖一、100~102年大盤週線圖」可以看出此盤為劇烈震盪盤,首先從9220急殺-2660或-28.32%(9220-6609),之後再急彈1561或23.62%(6609-8170),之後再急殺-1313或-16.07%(8170-6857),之後震盪緩步走高(6857-8359)。

圖一、100~102年大盤週線圖

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參考網頁:多空雙向理論(1)-2011啟示錄多空雙向理論(2)-比預測更好的策略山裡人的智慧 (李佛摩)。

  歷經數十年的股海浮沉,到最後只得到八字真言:多空雙向、絕不蝕本。

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  孫子曰:「激水之疾,至于漂石者,勢也;鷙鳥之疾,至于毀折者,節也。是故善戰者,其勢險,其節短。勢如擴弩,節如發機。」

  風林山火,故其疾如風,其徐如林,侵掠如火,不動如山,難知如陰,動如雷霆。在大盤落底反彈之時的獲利是最快與最大的,一旦錯失先機,就會處於被動,陷入苦戰之中。

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104/9/1增:「空頭候選股條件」一節。

應多空雙作

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  一般我們所熟知的技術分析理論就是「大量突破」買進,但因為這種方法已經廣為人知,可想而知,主力也一定會發展出一套應對的方法,比如說「假假突破法」(你以為是假突破其實不是)、大量收黑法(最近經常在使用)、無量裝死法(以時間來清洗浮額),K線反轉法(製造出反轉K線)...總之,這種突破買進法已經越來越難賺到錢。我們回過頭來研究李佛摩的「關鍵點」,發現原來他講的不是突破法,而是「伏兵戰法」。

突破式操作法的缺點

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  第一波的上漲,通常是大股東與內線的專利。這對於冒著長期投資風險與付出經營努力的大股東來說,也算是合理的報酬。但散戶大應該是掌握不到這波行情。(使用技術分析切入或有可能)

  不過,股價走勢也不會只有一波,一般是說會有3波--初升段,主升段,末升段。末升段不一定會有,但「第二波」漲勢應該都會有,我們只要好好掌握這第二波,有時候漲得比初升段還要凶。

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  本文為本人實戰範例,闡述伏兵戰法如何利用法人殺過頭,股市暫時失能之際,逆向操作獲利。

  如圖,該檔從103/3/31的高點61.7,一個半月的時間暴跌至103/5/14的低點40.85,跌幅高達33.8%,這是一檔地雷股嗎?

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  低價轉機股你可以使用「飆股的漲相」所述創2年新高之法,以下則是本人自創的「漲倍潛力股」。

2013漲倍股

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  我們有一個疑惑,把錢「分散」到不同股票,還是使用「加碼」強勢股的方式比較好?前者的優點顯而易見,就是成本比較低,後者的缺點也顯而易見,就是成本比較高。

  但是,分散的缺點是,我們實在無從知道哪一支股票的機會比較大,結果十支股票可能只有一支股票表現突出,這樣子我們好像也賺不到大錢,比如說一支股票賺了一倍,然而因為分散的關係,總盈虧你只賺了10%。

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  前文《大趨勢選股法》提到:和許多事情一樣,『時機就是一切』。最令人挫折的是看對市場,到頭來卻賠錢。你必須結合技術性的操作,在適當的時機出手,規劃加減碼的策略,同時作好你的風險管理。

  要如何找出大趨勢並結合技術性的操作呢?有五大步驟。以下參考《飆股的長相:我不看財報,照樣選對股票》、《常識投資法/理察‧法瑞》等書所述予以個人化。

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以下摘自「傑西‧李佛摩股市操盤術」

時間是交易構成要素

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  「幽靈的禮物」,美國期貨雜誌有史以來最超人氣的論壇寫手,至今沒有人確定自稱幽靈的這位投資大師是誰,但他的三個經典規則,卻持續被討論與引用。本書是由幽靈、幽靈的助理與美國期貨雜誌論壇的諸多投資高手激盪、試驗與實證合力完成的經典投資之作。

  以下是「幽靈的禮物」三個規則的簡要描述。

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  老農施肥術至少有兩個明顯的優點,首先它的確讓風險有效的變小,你本來一次買六張,現在可以變成先買一張,等到有賺錢了再買第二張,這也符合順勢交易、向上加碼的原則;其次,當你碰到了飆股,藉由不斷的加碼,可以免除買不夠多的遺憾。

  老農施肥術與海龜系統的加減碼策略有頗多雷同之處,在其他方面當然有很大的不同,其一、海龜系統是交易各種期貨,老農是交易股票。其二、海龜使用固定的突破進場策略,老農只是加、減碼策略。其三、海龜使用「鯨吞戰術」,老農使用「多目標飛彈」。所謂鯨吞戰術就是,不能放過每一個交易機會,「多目標飛彈」雖然是目標越多越好,但顯然不可能「鯨吞」所有交易機會,所以必須使用「牛眼選股法」來設定目標。

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