目前分類:投資哲學 (86)

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  歸真反璞,定調「老農趨勢操盤法」乃為「正」,交易系統的建立、測試與應用乃為「奇」。以正合,以奇勝。正為本,奇為枝,切莫本末倒置,以奇害正。簡單的說,就是先求保本,次求合理利潤,再求翻轉世代貧窮。本末倒置,萬萬不可。

  香港股神曹仁超之「牛眼投資法」,簡要說明為:嘗試在二線股堆中,尋找十支有機會上升一OO%的股票,利用汰弱留強的方法,當任何一支股票虧損一五%便「止蝕」,然後將資金投入餘下九支當中。

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要當快樂聰明的豬還是痛苦又笨的豬

作者: eagle9971

  你要當痛苦的蘇格拉底,還是快樂的豬?痛苦的蘇格拉底,不一定能賺到錢,而且即使賺到錢也犧牲了快樂。然而快樂的豬,則注定一定會被宰。那還有沒有其他選項,比如:

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參考網頁:《使用多元系統的必要性》、《老子投資法》。

  如果碰到大崩盤與大泡沫,買不賣的策略會讓你賺翻,而指數投資法確保你一定會賺到,不會因為選股不慎不賺反賠,比如說:買到宏達電。而指數投資法也已經證明,可以打敗幾乎所有的基金經理人,而一般投資者的績效更是比基金經理人差一倍以上。

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  老子道德經第四十八章: 「為學日益,為道日損。損之又損,以至於無為。無為而無不為。取天下常以無事,及其有事,不足以取天下。」

  這段話用之於投資,可做如下解釋:學習越多的技術,累積越多的經驗,損之又損,否定又否定,到頭來才領悟到:投資何需機巧,雖「無為」亦足矣!

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  凡摸頭摸底,自以為是者,謂之:不會做股票的「豬頭」。

  Are you a "Pig Head"? I am.

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  東北有三寶,人蔘、貂皮、烏拉草;股市有四瓜,西瓜、甜瓜、呆瓜與麻瓜。

西瓜

  西瓜者,就是老王賣瓜,自吹自擂者也。下面這段話描述股市西瓜最為傳神:「我曾經碰到一位自認為金融市場麥可.喬登的人,因為他相信沒有任何人的交易技巧能夠勝過他。他宣稱市場存在完美的秩序,而且他知道其中的一些奧秘,不過他表示自己永遠都不曾透露這些奧秘。他甚至拿出一個歷史帳戶資料給我看,他憑藉著特殊的知識與技巧,在短短6個月之內,讓帳戶淨值由$5,000變成$40,000。

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  一般我們使用技術面操作的時候,都會有一個錯覺,以為技術面+基本面,將可以大幅提高勝率與操作績效,所以說,如果我們放空,我們通常會過濾掉基本面好的,如果我們做多,我們會過濾掉基本面差的。

  以下的兩個統計,顯示對於短線系統而言,技術面+基本面,反而是一種不必要的干擾,甚至是有害的。

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  在台灣如果不懂「波浪理論」應該上不了檯面,所有的「老輸」幾乎人人一開口就是「肥婆南西」係數,總而言之,言而總之,波浪理論在台灣人的心目中是「技術分析的王道」。

  但反對者也不少,如「金錢遊戲」-科斯托蘭尼:「在我眼裡,這個理論和無聊的預言一樣。」不過,科老也說過「賣圖表可能賺錢,用圖表肯定賠錢」,你相信嗎?

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  我們經常聽到靠長期投資賺大錢的例子,巴菲特就不談了,就「台灣版金融怪傑」每週一怪傑的投資術當中,我的確看到有一位「素人股神」,每年只要一有錢就買中鋼,這樣也賺了大錢。

  沒錯,你如果在2005年12月的低點23.15元買進,長抱到2008年5月的高點54.4元,除了股價賺一倍以外,再加上每年固定配發的高股息與股利,真的會賺死!誰需要什麼投資術?選到一檔好股票,買不賣就可以比巴菲特厲害了。

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  莫非定律:「凡是可能出錯的事必定會出錯」 。

  阿e散人(就是:阿!e個大散戶之意)的「惦惦定律」有四:

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  假如你是「巴菲特第二」但沒有像巴菲特一樣先成功累積一大筆錢,那麼一個失誤,可能就會讓你變成流浪漢,五子全失,然後在忠孝東路每天走七回。請參考以下報導:《巴菲特投資IBM 損失逾10億美元 》(這只是一天的損失,柏克夏海瑟威所持特易購股份,市值蒸發掉逾80億美元,那是..3兆,現在每一個人都可以問:為什麼不投資蘋果、特斯拉...),這就是所謂的「大鯊魚災難」,但還有比這個更可怕的,當你壯遊世界來到亞馬遜河,不小心掉到河裡面的時候,你會被「食人魚」攻擊瞬間變成白骨,那不是比「大鯊魚」更可怕!在股票市場的食人魚就是,小虧損累積成大窟窿。

  縱橫股市數十載(數=1..9),看遍所有東施與股市三瓜:西瓜、甜瓜(尼克隊)與呆瓜,得到一個結論:所有的投資方法都是對的也是錯的,因為即使是「樂透」投資法都有一大堆的成功者,但模仿者絕對無法成功(看天啦),只有一種方法是絕對可以賺錢,那就是:「資金控管」,因為即使是股市呆瓜,如果賠錢就不買,那他還能賠多少?等到「隨便買隨便賣」的時機(就如2008年以後的美股),那他肯定能不斷累積財富。

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前言

  為什麼要建立自己的股票系統?

  我們先來看看這個人..「EdSeykota都從內華達州大浩湖畔的家中下單。他只需花幾分鐘的時間,去跑自行開發出來的電腦程式,系統就會發出隔天須執行的買賣訊息。...」

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  李佛摩非常注重「等待」與「耐心」。這從以下兩段文章可以看出來。

少年投機者

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  首先,我們來看100~102那三年的大盤的狀況是怎樣?由「圖一、100~102年大盤週線圖」可以看出此盤為劇烈震盪盤,首先從9220急殺-2660或-28.32%(9220-6609),之後再急彈1561或23.62%(6609-8170),之後再急殺-1313或-16.07%(8170-6857),之後震盪緩步走高(6857-8359)。

圖一、100~102年大盤週線圖

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參考網頁:多空雙向理論(1)-2011啟示錄多空雙向理論(2)-比預測更好的策略山裡人的智慧 (李佛摩)。

  歷經數十年的股海浮沉,到最後只得到八字真言:多空雙向、絕不蝕本。

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  孫子曰:「激水之疾,至于漂石者,勢也;鷙鳥之疾,至于毀折者,節也。是故善戰者,其勢險,其節短。勢如擴弩,節如發機。」

  風林山火,故其疾如風,其徐如林,侵掠如火,不動如山,難知如陰,動如雷霆。在大盤落底反彈之時的獲利是最快與最大的,一旦錯失先機,就會處於被動,陷入苦戰之中。

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104/9/1增:「空頭候選股條件」一節。

應多空雙作

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  一般我們所熟知的技術分析理論就是「大量突破」買進,但因為這種方法已經廣為人知,可想而知,主力也一定會發展出一套應對的方法,比如說「假假突破法」(你以為是假突破其實不是)、大量收黑法(最近經常在使用)、無量裝死法(以時間來清洗浮額),K線反轉法(製造出反轉K線)...總之,這種突破買進法已經越來越難賺到錢。我們回過頭來研究李佛摩的「關鍵點」,發現原來他講的不是突破法,而是「伏兵戰法」。

突破式操作法的缺點

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  第一波的上漲,通常是大股東與內線的專利。這對於冒著長期投資風險與付出經營努力的大股東來說,也算是合理的報酬。但散戶大應該是掌握不到這波行情。(使用技術分析切入或有可能)

  不過,股價走勢也不會只有一波,一般是說會有3波--初升段,主升段,末升段。末升段不一定會有,但「第二波」漲勢應該都會有,我們只要好好掌握這第二波,有時候漲得比初升段還要凶。

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  本文為本人實戰範例,闡述伏兵戰法如何利用法人殺過頭,股市暫時失能之際,逆向操作獲利。

  如圖,該檔從103/3/31的高點61.7,一個半月的時間暴跌至103/5/14的低點40.85,跌幅高達33.8%,這是一檔地雷股嗎?

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