有一種基本面投資的說法,認為「潛力股是耐心換來的時間報酬」,所以當「好股票遇到了倒楣事」,那是天上掉下來的禮物,我們必須把握機會,趕緊逢低買進,然後緊緊抱牢,直到股價發酵被認同的一天到來。這個當然有許多成功的例子,比如說最近大漲的弘塑、潤康、合一等等,所以許多人深信不疑。但其實這也只不過「存活偏誤」的一種現象。

  什麼叫「存活偏誤」,就是隨機致富,你祖上有德,八字夠硬,如此而已。以上的耐心,有大部分的下場如下圖所示,我們以益航與朋程這兩檔股票來說明,當然其他類似股票你也可以信手可得,如中鋼、大成、融程電、系微、順達、台橡、力成、研勤、新普、健鼎、威達電、國統....罄竹難書。

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  孫子曰:「激水之疾,至于漂石者,勢也;鷙鳥之疾,至于毀折者,節也。是故善戰者,其勢險,其節短。勢如擴弩,節如發機。」其意為:交戰時必須掌握時機,採取必要的行動。

  大部分的人作股票,都喜歡作波段,喜歡採用較為緩慢的步調,不喜歡殺進殺出。然而,股市如戰場,有時候其步調節奏不容你使用自己喜歡的方式,有時候它是非常的緊張與急湊,投資人如果不能調整自己的節奏,快速的反應,其實就跟在戰場上一樣,處處喪失先機。

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  基本面分析者常見的的二個陷阱為:

  陷阱一:壞市場中的好股票

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2016/12/22:增加2014/8/5 Question的解答

2015/12/3:增加2014~2015跌破季線後勢圖三張以及增加規則(4):為避免經常有假跌破的情形,或者有些強勢股根本不畏大盤下跌,可採取「分批賣出」的策略,必須留意的原則是:應該先賣弱勢股,不可先賣有獲利的強勢股。

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  「我的成功,不是來自於猜測正確,而是來自於承認錯誤。」--索羅斯

  索羅斯的「反射理論」與塔雷柏的「黑天鵝效應」,以及李嘉誠所說的「花九O%考慮失敗」(參考李嘉誠的成功四講)竟然是完全一樣的邏輯。

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  守則是死的,市場是活的。在我們看待任何K線訊號與交易心法時一定要審度當時所處的市場環境與脈絡,切勿不知變通。比如說,在上升趨勢的空頭吞噬,蘊含反轉,在下降趨勢末端的空頭吞噬反而意味空頭竭盡。在橫盤走勢中的反轉訊號沒有意義。

  Steve Nison在「股票K線戰法」提到:「在我所參考的日本文獻中經常提及,我們根據某反轉型態採取行動以前,應該先判斷當時處於高價區或低價區。舉例來說,『在低價區,母子十字代表底部已經接近;在高價區,母子十字代表頭部已經接近。』另一個例子,『如果紡錘發生在低價區,我們大體上可以安心買進。』」。

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102/08/21:增加2008金融大海嘯DOW兩法比較與輔助方法(以上證為例)

  經常聽到有人說買基金不要太貪心,賺30%就要獲利了結。如果以這種方法來投資基金,那麼今年台股基金大漲一倍你賺不到,俄羅斯基金大漲2.2倍你也賺不到,上證指數在2006年到2008年大漲2.15倍你也沒份,巴西2003年6月到2008年9月大漲2.24倍還是沒份,...你還認為那個是正確的方法嗎?

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  《山裡人的智慧》是說「好獵人也要等待好時機」,大盤不好的時候我們就應該休息。不過,大好行情好像很難得見,都是事後一看才發覺已經漲了一千點,事實上當下都覺得應該是要當「山頂洞人」休息的時候。

  比如說今年(2014)年2月5日的低點8230以來,經過了四個月來到5月20日收盤8862你什麼時候覺得大盤會漲一千點過?統計這段期間,大盤只漲了7.67%,但個股漲幅超過20%以上者有17.25%(175/1014),甚至有9.67%(98/1014)的股票漲幅超過30%。如果好好選股操作,應該也是大行情。

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  以下摘自「胡立陽股票投資100招」,看完以後,你一定有個疑問,「真的有那麼簡單嗎?」的確,這其中有許多的問題,我將一一另文加以討論。你有看出其中的問題嗎?


第99招:股票投資最高技巧--農夫播種術

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  假設我們在2005年3月投資MSCI世界指數,然後抱十年至2015/3/1,我們應該能夠賺多少錢?由下圖,我們知道我們的年化報酬率將是+4.43%,這遠比台灣3年定存利率+1.39%要多2倍。
 

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