「具備下面兩項中的一種 (有時是兩者兼具)就能成為卓越的投資人:流程與機運。可惜的是,我們無法從機運學到什麼,因為它沒有預測力,但流程是我們應該研究與學習的。想成為卓越的投資人,就需要成功的流程與堅守流程的能力(或思維)。

  然而,關於「成功的流程」可能並非「知易行難」,行難知亦不易也!隨機致富的「見證真理」多如過江之鯽,令人眼花撩亂,但可有一個基本原則:凡是無法加以複製學習的就不是值得模仿的「成功流程」。「...投資就像賭博一樣,永遠都和機運有關,雖然我們習慣根據結果判斷我們與他人的決策,但那樣做很危險。機運可能給我們錯誤的啟示...

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  一般我們所熟知的技術分析理論就是「大量突破」買進,但因為這種方法已經廣為人知,可想而知,主力也一定會發展出一套應對的方法,比如說「假假突破法」(你以為是假突破其實不是)、大量收黑法(最近經常在使用)、無量裝死法(以時間來清洗浮額),K線反轉法(製造出反轉K線)...總之,這種突破買進法已經越來越難賺到錢。我們回過頭來研究李佛摩的「關鍵點」,發現原來他講的不是突破法,而是「伏兵戰法」。

突破式操作法的缺點

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  第一波的上漲,通常是大股東與內線的專利。這對於冒著長期投資風險與付出經營努力的大股東來說,也算是合理的報酬。但散戶大應該是掌握不到這波行情。(使用技術分析切入或有可能)

  不過,股價走勢也不會只有一波,一般是說會有3波--初升段,主升段,末升段。末升段不一定會有,但「第二波」漲勢應該都會有,我們只要好好掌握這第二波,有時候漲得比初升段還要凶。

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  本文為本人實戰範例,闡述伏兵戰法如何利用法人殺過頭,股市暫時失能之際,逆向操作獲利。

  如圖,該檔從103/3/31的高點61.7,一個半月的時間暴跌至103/5/14的低點40.85,跌幅高達33.8%,這是一檔地雷股嗎?

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  低價轉機股你可以使用「飆股的漲相」所述創2年新高之法,以下則是本人自創的「漲倍潛力股」。

2013漲倍股

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  威廉‧歐尼爾的CANSLIM中的M=市場,指市場對股價的影響非常大,其實這還不夠完整。根據「道氏理論」的說法,好公司的股價,譬如台積電與鴻海,其實跟該公司的好壞只有20%的關係。

  「現代多項精密的統計研究及數據已充分地支持道氏理論的上述觀點,如一項研究結果顯示,對上市公司股票價格影響最大的個別因素,按其重要性依次排列分別為:1)行業;2)市場;(3)公司本身;(4)整體工業。其中行業與市場兩項,合計對上市公司股票價格的影響力超過50%,而公司自身因素對股票價格的影響,其均值約為20%。如果上述(1)、(2)、(4)項相加,即公司外部環境因素對公司股票價格的影響,則大約占80%。」(道氏理論/陳東)

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  最近在「主流」財經台經常聽到的「主流」投資術就是:賣掉高基期的的股票,買進跌得很慘,趴在地板上的弱勢股。這還真是「主流」,幾乎每個財經專家都這麼說。

  沒有漲到的落後股,對於投資人和「主流」專家的確是有著「致命的吸引力」。BUT,股市裡有「落後補漲」 這回事嗎?就好像平時考不及格的學生,突然特招考上建中,這大概只能期待神明顯靈了。

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1030529增加:「轉虧為盈與業績回升股的漲相」一節

  科斯托蘭尼說道:「...只有手中握有正確股票的人,才能賺到百分之一千或百分之一萬的鉅額利潤。」(「一個投機者的告白」「從股票交易所到交易股票」),使用指數投資法,你也許能賺錢,但絕對賺不到百分之一千,那我們就等於自動放棄我們的的股市夢了。

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  我們有一個疑惑,把錢「分散」到不同股票,還是使用「加碼」強勢股的方式比較好?前者的優點顯而易見,就是成本比較低,後者的缺點也顯而易見,就是成本比較高。

  但是,分散的缺點是,我們實在無從知道哪一支股票的機會比較大,結果十支股票可能只有一支股票表現突出,這樣子我們好像也賺不到大錢,比如說一支股票賺了一倍,然而因為分散的關係,總盈虧你只賺了10%。

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  如果能夠買在創新高的點那是最好了(請參考 《大趨勢選股法實戰篇》),但有許多時候我們會無法掌握到那個買點,通常的情況是我們的資金有限,買到的股票不會漲,沒買的股票漲翻天。有時候則是業績還沒表現出來,股價已經一飛沖天,大概有一半的情形都是這樣,業績很好卻沒有反應的情形(如「飆股的長相」書中所言)不會是多數。這時有沒有補救的方法?有沒有另外的進場點?

  以下以葛蘭碧八大法則及「多空操作秘笈」(STAN)來說明另外的進場點。

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