目前分類:強勢股投資法 (16)

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SPS=Super Performance Stocks。

  以下摘自「超級績效:金融怪傑交易之道」。

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  「炒股的智慧/陳江挺」認為:「買股票的技巧,全在怎樣找臨界點上。」其實他所說的「臨界點」就是李佛摩所說的「關鍵點」。

  臨界點或關鍵點簡單的說只有三個意義:

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  以下摘自「超級績效:金融怪傑交易之道」。

現在位置在哪~底部計數

  現在,讓我們換個比喻,把股票生命週期的四個階段,看成是一座高山的側面輪廓,從左側平地攀上峰頂,然後又回到右側平地。左側的上升過程(第二階段)中,會有幾個地勢比較平坦的區域,登山者經常利用這些平坦區域做為基地,紮營整補,然後繼續向上攻頂。

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以下摘自「超級績效--金融怪傑交易之道」/ MarkMinervini

價格波動收縮型態

  多數投資人都無法克制衝動,總是選在錯誤時間(通常是在股價下跌過程)買進。人們經常問我是否喜歡某支股票,我的回答百分之九十九是,「我不想在這裡買。」為什麼?因為我嚴格秉持一項原則,只有在非常特定的情況下買進。我如何找到渲種特定的情況呢?潛在報酬顯著大於風險時,才會考慮買進。

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  大盤很重要,所謂「覆巢之下無完卵」,當大盤空頭初啟動的時候,所有的股票都會重挫下跌。但在跌勢末端,領導股會率先起漲,這個時候如果你還過於重視大盤是否落底,可能就會錯過大好機會。

  以下摘自「超級績效:金融怪傑交易之道」。

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  在資訊的生態鏈來說,散戶的確是「浮游生物」,是最弱勢的族群。因此,當季報利多發布以前,大股東與內線早就已經上車,這的確是一個事實,那麼季報的「獲利數字」豈非就是「落後資訊」?

  沒有錯,以上說法完全正確。利多公布以前,股價至少都先上漲個30%以上。這其中唯一的問題是,我們忘記考慮了一項最重要的因子:趨勢。如果一家公司的營運轉好,那就絕不會只有一季好轉,而可能是延續好幾季、好幾年,股價不是只漲個30%,而是300%。你在股價的「第二階段」之第一個或第二個底部買進,也許股價已經漲了一倍都還算是買在底部。

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  股票生命循環分四階段,超級強勢股必須買在第二階段。

  我們可以使用程式來輔助篩選,所以我們必須設定明確的「第二階段趨勢樣板」。

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  本檔是標準的「由虧轉盈」轉機股的近年代表股。103.Q2季報公布獲利大增193.1%,此時股價已經從102/10/14的低點11.7漲到103/6/9的高點28.3,足足漲了142%,之後即開始橫盤整理5個月。這第一段的漲勢只有大股東有機會賺到,因為103/6/9漲一倍見高後直到103/8/13公布季報大家才知道獲利暴增193%,只有內部人士才有可能事先知道其轉機。

  但整理後的再次突破(103/11/3),這個時候就是散戶的機會了,這也就是《飆股的長相:我不看財報,照樣選對股票》一書所講的2年新高股,或是威廉‧歐尼爾的杯柄型突破的樞紐買點。買低基期?NO!也許買已經漲一倍的突破新高股更有機會,因為那表示公司的營運轉況出現大幅轉機。

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2015/2/5;vba改為java

  本文依據「飆股的長相」「大漲的訊號」(林則行)二書所述原理加以實作。

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  巨波投資法黃金守則第一條:「在上漲趨勢中買進強勢類股中的最強勢股票。」這個觀念可能很難被一般投資者接受,就連專業投資者,我們最常聽到的投資方法也是「逢低買進」「買低基期賣高基期」。沒有漲到的弱勢股,對大多數的投資人具有無法抗拒的誘惑,因為買強勢股,就是「追高」替別人抬轎,買落後股就是發現「蒙塵」的珍珠同時也比較安全。

  然而最終我們將發現,大部分都是玻璃而很少有蒙塵的珍珠,落後股要起死回升通常需要奇蹟,而大盤在跌的時候,所有的股票都一樣會跌,安全的假象可能是更糟糕的錯覺。

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  威廉‧歐尼爾的CANSLIM中的M=市場,指市場對股價的影響非常大,其實這還不夠完整。根據「道氏理論」的說法,好公司的股價,譬如台積電與鴻海,其實跟該公司的好壞只有20%的關係。

  「現代多項精密的統計研究及數據已充分地支持道氏理論的上述觀點,如一項研究結果顯示,對上市公司股票價格影響最大的個別因素,按其重要性依次排列分別為:1)行業;2)市場;(3)公司本身;(4)整體工業。其中行業與市場兩項,合計對上市公司股票價格的影響力超過50%,而公司自身因素對股票價格的影響,其均值約為20%。如果上述(1)、(2)、(4)項相加,即公司外部環境因素對公司股票價格的影響,則大約占80%。」(道氏理論/陳東)

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  最近在「主流」財經台經常聽到的「主流」投資術就是:賣掉高基期的的股票,買進跌得很慘,趴在地板上的弱勢股。這還真是「主流」,幾乎每個財經專家都這麼說。

  沒有漲到的落後股,對於投資人和「主流」專家的確是有著「致命的吸引力」。BUT,股市裡有「落後補漲」 這回事嗎?就好像平時考不及格的學生,突然特招考上建中,這大概只能期待神明顯靈了。

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1030529增加:「轉虧為盈與業績回升股的漲相」一節

  科斯托蘭尼說道:「...只有手中握有正確股票的人,才能賺到百分之一千或百分之一萬的鉅額利潤。」(「一個投機者的告白」「從股票交易所到交易股票」),使用指數投資法,你也許能賺錢,但絕對賺不到百分之一千,那我們就等於自動放棄我們的的股市夢了。

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  如果能夠買在創新高的點那是最好了(請參考 《大趨勢選股法實戰篇》),但有許多時候我們會無法掌握到那個買點,通常的情況是我們的資金有限,買到的股票不會漲,沒買的股票漲翻天。有時候則是業績還沒表現出來,股價已經一飛沖天,大概有一半的情形都是這樣,業績很好卻沒有反應的情形(如「飆股的長相」書中所言)不會是多數。這時有沒有補救的方法?有沒有另外的進場點?

  以下以葛蘭碧八大法則及「多空操作秘笈」(STAN)來說明另外的進場點。

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  本文以近日飆股3529力旺說明《飆股的長相:我不看財報,照樣選對股票》一書中的選股觀念。

突破近期新高

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  你經常會聽到投資專家如此建議:「要買低基旗的股票」「要買便宜的股票」「要買還沒漲到的股票」...這些論調,就有如「逢低買進」「買黑賣紅」一樣,可能並非正確。

  「很多人傾向於買進他們覺得安全、看得順眼的股票。可是,這些股票經常是落後者而不是行情領導者。務必記住﹔通常投資落後股沒有什麼搞頭,即使這些股票看起來非常便宜也是一樣。把所有注意力放在市場領導股。」--威廉.歐尼爾

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